Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставящий выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего ведомства. Однако руководство, вместо того чтобы поддержать расследование, отстранило его от службы, вынудив действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить и обезвредить "крота", который наверняка попытается устранить потенциальную угрозу, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесным хозяйством, он быстро понимает, что новая работа таит не меньше опасностей, чем прежняя служба: контрабандисты, браконьеры и черные копатели создают постоянную угрозу, а таинственные исчезновения предыдущих лесничих лишь подтверждают серьезность ситуации.
