Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть враждебности, превратившая былую привязанность в горькое противостояние.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни светские знакомые — не предвидит трагической развязки. Все словно находятся во власти иллюзий, веря, что конфликт разрешится мирно, не осознавая неотвратимости надвигающейся катастрофы.
